Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017 | IDR | 11 Juli 2017 | 11 Juli 2022 | 3,000,000,000,000 | 60 | 8% | AAA | Pefindo | Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan BNI untuk ekspansi bisnis, terutama untuk penyaluran kredit. |
Medium Term Notes Subordinasi I BNI Tahun 2018 | IDR | 10 Agustus 2018 | 10 Agustus 2023 | 100,000,000,000 | 60 | 8% | AAA | Pefindo | Dana hasil penerbitan MTN Subordinasi akan dipergunakan oleh Penerbit untuk memperkuat modal pelengkap (tier 2) dan modal kerja dalam rangka pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. |
Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) | USD | 30 Maret 2020 | 30 Maret 2026 | 500,000,000 | 60 | 3.75% | Ba2BB | Moody's Fitch | Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk keperluan pembiayaan dan pendanaan umum Perseroan. |
Additional Tier 1 Perpetual Non-Cumulative Capital Securities | USD | 24 September 2021 | Perpetual | 600,000,000 | - | 4.30% (Distribution Rate) | Ba3 | Moody's | Bank bermaksud untuk menggunakan dana hasil penerbitan ini untuk menjadi penambah Modal Inti Tambahan, menjadi sumber pendanaan umum untuk memperkuat basis permodalan, distribusi kredit, dan untuk mengoptimalkan komposisi struktur pendanaan jangka panjang. |
Green Bond | IDR | 21 Juni 2022 | Seri A Tenor 3 Tahun 21/06/2025 - Seri B Tenor 5 Tahun 21/06/2027 | 5,000,000,000,000 | - | Seri A Tenor 3 Tahun 6.35% sebesar Rp. 4 Triliun - Seri B Tenor 5 Tahun 6.85% Rp. 1 Triliun | idAAA | Pefindo | Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Green Bond setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam katagori kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL), yaitu proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah, menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan, konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, dengan memerhatikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond) |